Groupe Contact Plus — Portail client sécurisé
Développement du portail web sécurisé de Groupe Contact Plus, un cabinet de services financiers, permettant aux clients d’accéder à leur profil d’investisseur et de gérer leurs informations financières en ligne.
La plateforme offre une vue claire des profils, des comptes et de l’état de validité des dossiers, tout en intégrant des processus de révision automatisés connectés aux systèmes internes.
Aperçu
Groupe Contact Plus souhaitait offrir à ses clients un portail moderne et sécurisé afin de centraliser l’accès à leur information financière et simplifier les processus de conformité.
Le projet visait à réduire les échanges manuels, améliorer l’autonomie des clients et assurer une synchronisation fiable avec le logiciel de gestion financière Equisoft.
Le portail permet aujourd’hui aux utilisateurs de consulter leur profil d’investisseur, de savoir si celui-ci est valide ou doit être révisé, et de mettre à jour leurs informations via des questionnaires guidés et structurés.
Chronologie du processus
Analyse des besoins réglementaires et fonctionnels
Une analyse approfondie a été réalisée afin de comprendre les exigences de conformité, les flux existants et les interactions nécessaires avec le système Equisoft.
Conception de l’architecture sécurisée
Une architecture applicative sécurisée a été définie pour gérer l’authentification, la protection des données sensibles et la communication bidirectionnelle avec les systèmes internes.
Développement du portail client
Le portail a été développé afin de permettre aux clients de consulter leurs profils d’investisseur, leurs comptes et l’état de validité de leur dossier, dans une interface claire et accessible.
Intégration des questionnaires et des API
Des formulaires multi-étapes ont été conçus pour réviser le profil d’investisseur et définir la tolérance au risque, avec une synchronisation directe des données vers Equisoft via API.
Évolution et ajout de la révision annuelle
Un second questionnaire de révision annuelle a été développé afin de permettre la mise à jour continue des informations clients, renforçant la conformité et la qualité des données.
Fonctionnalités livrées
Portail client sécurisé
Le portail permet aux clients de se connecter de manière sécurisée afin d’accéder à leur profil d’investisseur, consulter leurs comptes et vérifier si leur profil est valide ou doit être révisé. Les accès et les données sont protégés selon les standards du secteur financier.
Profil d’investisseur et tolérance au risque
Les clients peuvent réviser leur profil d’investisseur à l’aide d’un questionnaire multi-étapes conçu pour déterminer leur niveau de tolérance au risque. Le résultat est présenté de façon claire et mis à jour automatiquement dans les systèmes internes.
Intégration API – Equisoft
L’ensemble des données collectées via le portail est synchronisé en temps réel avec le logiciel Equisoft grâce à une intégration API. Cette automatisation assure la cohérence des dossiers et élimine les interventions manuelles.
Questionnaire de révision annuelle
Un questionnaire distinct permet aux clients de mettre à jour leurs informations personnelles et financières dans le cadre de la révision annuelle. Cette fonctionnalité soutient les obligations réglementaires et améliore la qualité des données client.
Stack technique
La plateforme repose sur une stack moderne, robuste et scalable, facilitant les évolutions futures dans un environnement exigeant :
Umbraco CMS
.NET Core
Vue.js
HTML
JavaScript
SCSS
MySQL
Git
GitHub
GitHub Actions
Postmark
Un portail sécurisé à venir ?
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